Ingénierie Patrimoniale Professionnelle et Personnelle, Création entreprise, optimisation fiscale
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Ingénierie Patrimoniale Professionnelle et Personnelle






A partir d´un diagnostic patrimonial, nos spécialistes élaborent une stratégie globale et définissent avec vous les actions à mettre en oeuvre pour la concrétisation de vos objectifs.

 

Pour le patrimoine du chef d'entreprise ou du dirigeant :

- la cession de votre entreprise

- l'optimisation de la transmission de votre entreprise

- votre situation au regard de l'ISF lorsque le patrimoine n'est pas considéré comme un bien professionnel.

Pour votre patrimoine familial :

- la diversification de votre patrimoine et l'optimisation de son rendement

- les dispositions permettant de réduire votre fiscalité directe

- l'optimisation de la transmission de votre entreprise ou de votre patrimoine familial

- la préparation de votre retraite

- la meilleure protection pour vos proches en cas de décès ou d'incapacité de travail.


A partir d´un diagnostic patrimonial, nos spécialistes élaborent une stratégie globale et définissent avec vous les actions à mettre en oeuvre pour la concrétisation de vos objectifs et assurer votre meilleur rendement.
L'Audit et L’ingénierie  consiste à :

  • Informer le Client de l'évolution de ses placements,
  • Assurer le lien entre les banquiers et le Client,
  • Discuter des propositions de modifications d'investissements en fonction de l'état du marché.
  • Analyser rigoureusement  la situation globale des entreprises à partir des objectifs
  • Elaborer une stratégie d'optimisation dans la détention des entreprises,
  • Piloter la mise en place de la stratégie.

L'audit patrimonial est de façon générale  établie par  des points mensuels ou trimestriels pour chiffrer dans quelle mesure les objectifs fixés dans le diagnostic sont respectés. On vise ainsi à éviter tout  « dépassement involontaire ».

Notre mission a  pour objectif de faire déclencher  des changements de positions dans le cas où les réalisations des objectifs d'investissement pourraient ne pas concorder avec vos attentes.

« L'audit patrimonial  est  le gardien d'un portefeuille d'investissement. »
Nous constatons quotidiennement que des Clients qui, au cours d'une vie de travail, ont fait grandir un patrimoine au travers d'opérations commerciales ou industrielles se retrouvent fréquemment avec des montages réalisés dans le feu de l'action, à la hâte et avec parfois peu de cohérence.

En réexaminant les diverses participations avec le Client, il est souvent possible d'y introduire des structures de type "holding"  ou encore fondation qui simplifient les organigrammes tout en réalisant des économies financières ou fiscales.

Ce type de considération vise tout aussi bien les sociétés commerciales que financières ou immobilières (SCI, ...).
De même, la détention d'un portefeuille de placements peut se réaliser sous diverses formes : société de capitaux, fondation, trust, assurance-vie, etc.



 

 

 

 

 

 
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